Modificare il cliente senza uscire dall’appuntamento

Il cliente ha sbagliato una lettera del cognome, o ti detta un numero nuovo mentre è seduto davanti a te. Correggi tutto dall’appuntamento, senza aprire la sua scheda.

Correggere i dati con la matita

1. 1Apri l’appuntamento.
2. 2Tocca la matita accanto al nome del cliente. C’è anche accanto ai clienti aggiunti dopo il primo.
3. 3Si apre Modifica cliente, con Nome, Cognome, Email e Telefono.
4. 4Cambia quello che serve e tocca Salva.

L’appuntamento si aggiorna subito. Se l’hai aperto e non l’hai ancora salvato, non perdi quello che avevi scritto.

La matita non compare per i clienti di un collega. Per gli altri dati (data di nascita, indirizzo e il resto) apri la scheda con Visualizza il profilo.

Il codice fiscale

Se cambi nome o cognome e il codice fiscale non corrisponde più, la finestra scrive Il codice fiscale non corrisponde più al nome e verrà ricalcolato. Tocchi Salva e Inkeo lo ricalcola con la data, il sesso e il comune già contenuti nel vecchio codice.

I doppioni

Mentre scrivi, Inkeo controlla se quel telefono o quella email sono già su un altro cliente del tuo studio. Se è così, il campo te lo dice e Salva resta grigio. Controlla solo quello che stai cambiando, quindi una vecchia scheda con il numero doppio non ti impedisce di correggere il nome.

Lo stesso controllo vale in Nuovo cliente e in Modifica cliente dalla scheda. Per unire due schede vedi Doppioni.

Togliere o cambiare il cliente

• Rimuovi cliente toglie il cliente dall’appuntamento.
• Visualizza il profilo apre la scheda del cliente. Se l’appuntamento non è ancora salvato, resta messo da parte e lo riprendi con Mostra appuntamento.

Domande frequenti

Posso cambiare il numero del cliente mentre sono nell’appuntamento?

Sì. Tocca la matita accanto al nome, cambia il Telefono e tocca Salva. Cambiarlo azzera la verifica e il consenso marketing.

Perché Salva è grigio?

Quel telefono o quella email sono già su un altro cliente del tuo studio. Correggi il dato oppure apri l’altra scheda.